Компанія Tencent залучила близько 4,6 млрд доларів США за рахунок розміщення облігацій у двох валютах: одних в доларах США, інших в офшорних юанях, на тлі того, як китайський технологічний гігант продовжує нарощувати інвестиції у різні види бізнесу, пише УНН з посиланням на Nikkei Asia.
Деталі
У заяві, поданій на Гонконзьку фондову біржу в середу, Tencent повідомила, що отримані кошти будуть використані "на загальні корпоративні цілі, включаючи рефінансування", тобто компанія може використовувати частину коштів для заміни частини існуючого боргу завдяки більш вигідним ставкам та умовам.
Tencent розмістила 10-річні облігації на суму 11 млрд юанів та 30-річні облігації на суму 4 млрд юанів (також відомі як облігації "дім-сам") з прибутковістю 2,5% та 3,1% відповідно. Компанія також продала 10-річні доларові облігації на суму 1,75 мільярда доларів та 20-річні доларові облігації на суму 700 мільйонів доларів за ставками всього в 50 і 60 базисних пунктів відповідно вище за прибутковість аналогічних казначейських облігацій, на тлі того, як високий попит з боку інвесторів знизив прибутковість облігації.
За словами джерела, знайомого з умовами угоди, під час формування книги заявок на офшорні транші облігацій у юанях було подано заявок від інвесторів на загальну суму 43,4 мільярда юанів, а на два доларові транші – на суму 8,5 мільярда доларів. Більшість інвесторів, залучених цими облігаціями, – із Азійсько-Тихоокеанського регіону, додало джерело, а 25% інвесторів 20-річних доларових облігацій – із США.
10- та 30-річні облігації "дім-сам" є найбільшими у своєму роді, випущеними китайською компанією, сказало джерело.
Доларові облігації – це перший подібний випуск облігацій Tencent з 2021 року, і торги розпочнуться наступного вівторка. Після завершення розміщення облігацій Tencent матиме приблизно 22,18 млрд доларів США облігацій в межах глобальної програми середньострокових облігацій, загальний обсяг випуску яких становить 30 млрд доларів США.
"Ми задоволені позитивною реакцією на наше розміщення облігацій в умовах динамічної глобальної ринкової кон'юнктури, – сказав Мартін Лау, президент Tencent. – Позитивна реакція демонструє визнання інвесторами високоякісного зростання наших основних напрямів бізнесу та переваг, які ми отримуємо від запровадження ШІ".
Nvidia знову побила рекорди прибутків, але інвестори залишилися незадоволені – BBC21.05.26, 19:36 • 3228 переглядiв
Новий крок Tencent із залучення офшорного боргу відбувається на тлі того, як компанія продовжує нарощувати інвестиції в ШІ, намагаючись випередити ByteDance та Alibaba у технологічній гонці озброєнь, пише видання. Після того, як експортний контроль США стримав плани компанії щодо витрат на чіпи в 2025 році, Tencent пообіцяла суттєво збільшити інвестиції в ШІ цього року, особливо в другій половині року, коли очікується поява більшої кількості китайських чіпів для ШІ.
Хоча в перші три місяці року Tencent зафіксувала найповільніше зростання виручки за шість кварталів, її капітальні витрати за цей період досягли 31,9 млрд юанів, що на 63% більше, ніж у попередньому кварталі. Goldman Sachs очікує, що капітальні витрати Tencent досягнуть 165 млрд юанів у 2027 році, що більш ніж удвічі перевищує рівень 2025 року.
До організаторів розміщення доларових облігацій входять провідні американські банки, такі як JP Morgan, Morgan Stanley, BofA Securities та Goldman Sachs.
Компанія планує провести лістинг облігацій на Гонконзькій фондовій біржі. Розміщення здійснюватиметься за допомогою приватного розміщення та не пропонуватиметься роздрібним інвесторам.
Китайські ШІ-гіганти Zhipu та MiniMax розкрили доходи перед виходом на біржу22.12.25, 07:32 • 4731 перегляд
